税理士に毎月共有すると楽になる資料｜一人会社の月次準備

簿記学習科目
2026.06.06

こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。

この記事では、税理士に毎月共有しておくと決算が楽になる資料を整理します。

税理士に依頼していても、会社の売上、支払い、社長立替の事情を一番知っているのは社長です。毎月少しだけ資料を整えて共有しておくと、決算前の確認がかなり軽くなります。

毎月共有するとよい資料

資料共有する理由補足
売上請求書売上計上と入金確認請求番号と入金予定日も残す
法人口座明細入出金の確認CSVやPDFを保存
法人カード明細未払金と経費の確認領収書と照合する
領収書・請求書証憑保存電子取引はデータ保存も確認
社長立替一覧役員借入金の整理個人カード分だけ抜き出す

共有前に整えること

  • ファイル名に日付と支払先を入れる
  • 用途が分かりにくい支出は摘要メモを付ける
  • 未入金・未払い・保留中のものを分ける
  • 税理士へ質問したい項目を一覧にする

会計ソフトを税理士へ共有する場合は、資料を送るだけでなく、どこまで見てもらうかを先に決めます。閲覧だけでよいのか、決算修正まで入力してもらうのか、証憑添付や請求書まで見てもらうのかで、共有前の準備が変わります。

共有したい範囲次に読む記事確認すること
会計ソフトを招待する会計ソフトを税理士に共有する前のチェック権限、資料出力、証憑添付の範囲
決算だけ依頼したい決算だけ税理士に頼める？月次入力済み資料と相談範囲
相談内容を整理したい税理士に相談する前の質問リスト消費税、役員報酬、社長立替の質問

決算前に差が出るポイント

毎月少しずつ共有しておくと、決算時に1年分のカード明細や領収書を探す必要が減ります。特に社長立替、年払いSaaS、固定資産になりそうな備品は、月次で共有しておくと判断が早くなります。

月次共有するもの決算時に楽になること
社長立替一覧役員借入金の残高確認
年払いサービスの請求書前払費用の判断
高額備品の領収書固定資産台帳への登録
未入金一覧売掛金の確認

共有メモに書くとよいこと

資料だけを渡すと、税理士側で内容を推測する時間が増えます。金額が大きい支出、初めて出た支出、私用と混ざりやすい支出には、短いメモを付けておくとやり取りが減ります。

メモする支出書く内容例
高額な備品用途、設置場所、使用開始日開発用PC、6/6使用開始
年払いサービス契約期間、利用目的2026/6〜2027/5の会計ソフト
社長立替会社分だけの理由顧客打合せ用の交通費
未入金売上請求日、入金予定、相手先6月末入金予定、未入金確認中

質問も一緒に送ると、月次の段階で判断できます。決算時にまとめて聞くより、翌月の運用をすぐ直せるのが月次共有の大きなメリットです。

税理士をこれから探す場合は、資料をある程度そろえたうえで、月次で見てほしい範囲と決算だけ依頼したい範囲を分けて相談すると話が進めやすくなります。候補を広く確認するなら、税理士ドットコムで相談先を探すのような紹介サービスを使う場合も、試算表、通帳、カード明細、請求書を先に整理しておくと依頼内容を伝えやすくなります。

参考にした公式情報

税理士へ共有する資料のうち、帳簿書類、電子取引データ、源泉所得税に関係する部分について、国税庁の公開情報を確認しています。実際の共有方法や必要資料は、契約している税理士の運用に合わせて調整してください。

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